В приморском городке начался необычный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. Среди них упало маленькое пушистое существо, незнакомое учёным. Оно сразу проявило живой интерес к цитрусовым.
Зверёк случайно оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который редко общался с соседями. Садовник, скорее из упрямства, чем из доброты, решил не прогонять гостя. Он знал, что местная состоятельная дама, владелица фабрики сладостей, уже мечтает заполучить диковинное создание для своей капризной внучки.
Эта же женщина давно пыталась узнать рецепт особого шоколада. Его готовила дочь Геннадия, державшая маленькую лавку. Между отцом и дочерью годами лежала обида, о которой в городе давно перестали говорить.